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阿里、百度领投,地平线将赴港IPO募集约50亿元

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发表于 2024-10-16 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(文/潘昱辰 编辑/高莘)据《华尔街日报》报道,中国头部乘用车高阶智能驾驶(AD)解决方案供应商地平线正计划通过首次公开募股(IPO)筹集54亿港元(约合人民币49.5亿元)。其中,阿里巴巴、百度、达飞集团和一家宁波市政府基金将作为基石投资者,认购总额达到约2.2亿美元(约合人民币15.6亿元)。

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2023广州车展期间的地平线展台 视觉中国

本次IPO地平线拟全球发行1355106600股股份,其中香港公开发售135511200股,占约10%;国际配售1219595400股,占约90%,另有超额配股权15%。发行价指导区间为每股3.73港元至3.99港元,每手600股,预计股份将于10月24日在港交所挂牌上市。最终的IPO价格将于10月22日确定。高盛、摩根士丹利和中信建投国际(China Securities International)等银行为地平线的IPO提供咨询。

地平线表示,近70%的IPO收益将在五年内用于研发,其余部分将用于销售和营销费用,以及满足营运资金需求。

地平线是中国头部乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶智能驾驶(AD)解决方案供应商,由原百度研究院副院长余凯于2015年成立。2017年,地平线发布了第一代征程与旭日智能计算平台;2019年发布征程2并于2020年前装量产;同年9月推出征程3并于2021年5月量产。

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地平线征程6 地平线

2021年7月,地平线正式发布征程5,同年9月与大陆集团在上海成立合资公司。2022年4月,地平线又与中创科达成立合资公司;同年9月,大众汽车集团旗下软件公司CARIAD宣布将于地平线成立合资公司;2023年12月,地平线与大众CARIAD的合资公司酷睿程正式成立。

地平线表示,截至目前,地平线软硬一体的解决方案已获得27家整车企业(包括42个品牌)采用,共装备于290款车型,中国销量排名前十的整车企业均已选择地平线的智驾解决方案。截至今年3月,地平线征程系列计算方案已累计出货突破500万套。此外在今年4月,地平线还发布了最新的征程6计算方案。

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部分采用地平线方案的车型 地平线

根据灼识咨询的资料,按2023年及2024年上半年解决方案装机量计算,地平线为中国本土OEM的第二大高级辅助驾驶解决方案提供商,市场份额分别为21.3%及35.9%。
财务数据方面,根据地平线的招股书信息,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,地平线的营业收入分别为人民币4.67亿、9.06亿、15.52亿和9.35亿元,相应期间的净亏损分别为20.64亿、87.20亿、67.39亿和50.98亿元,相应期间的经调整净亏损分别为11.03亿、18.91亿、16.35亿和8.04亿元。其中在研发投入方面,地平线在2021年、2022年、2023年及2024年上半年的研发开支分别为11.43亿元、18.80亿元、23.66亿元及14.20亿元。

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