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10月9日，针对浙江国祥上市相关争议，上交所再次作出回应，并介绍了前期审核及监管中，有关二次上市、上市标准、发行定价等问题审核情况。 关于二次上市。上交所表示，其在前期审核中已关注到浙江国祥相关资产来自原上市公司*ST国祥的情况，并依法依规进行了严格问询把关。经审核，该部分资产的交易发生于2011年、2012年，收购时相关账面资产总额、2022年末相关固定资产净值占浙江国祥现有资产总额比例分别为15%和0.06%，浙江国祥已由原来的以商用中央空调为主，转为以工业中央空调为主，其业务与产品、技术与研发、人员与销售模式、实控人与管理层等已发生实质改变。同时，浙江国祥销售客户、供应商与*ST国祥基本无重叠。 关于发行定价。上交所表示，从报价情况看，共有8732个配售对象参与了本次询价报价，报价区间为7.80—103.50元/股。按照询价报价规则，在剔除无效报价及前1%的最高报价后，8547个有效配售对象报价区间为7.80—81.94元/股，对应拟申购总量为510.74亿股，网下整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的2700倍，报价申购较为踊跃。投资者报价平均数与中位数的孰低值为73.6元/股。浙江国祥与主承销商基于网下投资者的报价情况，最终确定发行价格为68.07元/股，对应2022年度经营业绩，发行市盈率为51.29倍。根据浙江国祥和主承销商披露的同行业可比公司，它们的市盈率分别为盾安环境25.19倍、申菱环境54.12倍、佳力图180.30倍、英维克58.14倍。 同时，上交所表示，上交所以“开门办审核、开门办监管、开门办服务”为抓手，广泛听取市场各方声音，严把发行上市审核关。为回应市场和广大投资者的关切，上交所将认真组织开展对浙江国祥的专项核查。上交所将根据专项核查的情况决定后续工作。 北京大学经济学院教授吕随启则对观察者网表示，以信息披露为核心的注册制，并不是代表什么企业都能上市。对于市场质疑较大的企业，应做到有问必答，答尽解惑。 上交所答记者问摘要，数据来源：上交所官微 在刚刚过去的国庆假期期间，有自媒体撰文对浙江国祥进行“口诛笔伐”，质疑该公司存在同一资产二次上市、发行定价较高等情况。随即点燃股民的怒火，也将浙江国祥推上风口浪尖。 观察者网简单梳理发现，市场关注的点主要有两个，其一是浙江国祥卖壳14年后，原壳主要资产再次发行上市，是否合理；另一方面，浙江国祥此次融资额接近年净利润的10倍，发行定价是否过高。 假期结束后的首个工作日（10月7日晚间），上交所在答记者问时表示，自媒体反映的有关情况，在审核中已予以关注，进行了专门问询。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。本着对市场负责、对投资者负责的态度，该所将针对自媒体反映情况，对浙江国祥开展一次专项核查。 与此同时，浙江国祥也发布公告称，因有关媒体报道，为切实保护投资者利益，公司及主承销商决定暂停后续发行工作，待有关事项得到核实与澄清后再继续发行工作。 英大证券首席经济学家李大霄在接受观察者网采访时表示，注册制不等于不管，而且应该更严格的管。因为注册制的本身，它应该是市场化、法制化、国际化的方向来运作的。其经常呼吁的一个点就是保护散户、爱护散户、捍卫散户。让他们获得合理回报的一个前提就是让好公司上市，差公司则不能上市。
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发表于 2023-10-9 01:37
